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爬了43822条融资数据: 带你一探风险投资27年风云变化

作者:keven 发布时间:2019/4/19 12:27:41 1903 人已阅读

摘要:你正在创业或者将来想创业吗?这是一篇入门的TMT创投圈简史

【今日话题】

你在创业或将来准备创业吗?

你对风险投资了解有多少?

通过用八爪鱼采集器

我爬了IT桔子43822条TMT融资数据

带你一探风投领域27年来的风云变化!

 

 

什么是风险投资?

 

风险投资,简称“风投”,也称“股权投资”或“创业投资”,英文缩写VC(Venture Capital)。

 

它主要是指投资机构给初创企业提供资金支持并置换成该公司股权的一种投融资方式。因为投资回报不确定性很大、风险很高,所以被称为“风险投资”。

 

 

 

为什么选择IT桔子?

 

 

 

IT桔子是国内泛TMT领域(Technology科技,Media媒体,Telecom通信)创业投资数据库和商业信息服务提供商,上面收录的投融资数据比较新比较全面,并且分类比较细致、准确。

 

 

 

用什么工具采集数据?

 

 

八爪鱼数据采集器,是一款0基础0代码小白也能快速上手的可视化数据采集器,连续4年蝉联互联网数据采集软件榜单第一名,全球有超过百万用户。

 

 

 

数据样本

 

采集网站:IT桔子 https://www.itjuzi.com/

采集范围1993年-至今国内投融资事件

采集字段时间、公司名称、行业、轮次、金额、投资方、最新估值

采集数量43822条

采集时间:2019年4月12日

 

 

 

 

八爪鱼采集规则

 

 

 

 

八爪鱼采集结果

 

全数据一览.gif

 

点击图片可放大

 

(PS:IT桔子需要充值会员才能看到完整信息,免费会员只能看到前5页数据。为保护IT桔子商业利益,本文所爬数据将仅限本文分析使用,不会用于其他任何商业用途。)

 

以下是我对数据进一步分析结果。

 

 

 

国内股权投资发展经历了3个阶段

 

1993至今投融资事件数量变化(TMT)

 

根据《股权投资基金》从业教材显示,中国股权投资分成3个阶段:1993-2004年探索与起步阶段、2005-2012年快速发展阶段、2013年至今统一监管下的规范化发展阶段

 

从我们采集的数据看,刚好印证了上述这三个阶段的变化特点。1993年-2004年每年只有很少量的投资事件,2005年-2012年的开始有小幅度的爬升,2013至今呈现出爆发的特点。

 

 

 

2019Q1投资活跃度回落至2014Q1水平

 

1993至今投融资事件数量变化(TMT)

 

根据图表显示(红圈标出),2019年Q1的投资事件数量回落至与2014年Q1相近水平,说明国内投资热情有所下降。这可能与前几年互联网一路高歌猛进发展,如今人口红利变少、线上渗透已经成熟有关。

 

2019,风投正在变得更加谨慎,或许正在等待“新的风口”形成。

 

 

 

一图读懂历年TMT风投的行业偏好

 

所谓一图胜千言,这张图呈现出历年风投的行业偏好热度。

 

1993至今 国内投融资行业热力图(TMT)

 

颜色红>黄>绿,代表投资事件数量多>中>少

 

看完这张图,我们能读出哪些隐含信息?

 

 1  过去几年,To C的企业投资事件更为人津津乐道,引起社会广泛关注。但数据显示,低调的“To B企业服务”才是VC一直的“最爱”。

 

 2  早期风投是从“新工业、硬件”2个行业起步的。

 

 3  图表中1999年电子商务的那1笔融资就是如今阿里巴巴集团的发展开端。

 

 4  To C领域投资在2015、2016达到顶峰,到2018年逐渐有所回落。2015、2016年C端创业企业如雨后春笋般涌出,是雷军说的“站在风口上,猪都能飞起来“的2年。

 

 5  “游戏”行业由于国家政策监管,投资热度骤降明显;

 

 6  “社交”行业有“微信”、“微博”这2座大山在前难以撼动,因此在该行业创业的不多。

 

 7  2019Q1,企业服务热度依然不减、“医疗健康硬件教育”这3个行业的投资热度稳步保持,其他均有所下降。

 

 8  “物流、农业”这2个行业体量大、数字化难度比较高,所以在TMT 领域一直属于较“冷门”的行业。

 

 

 

 

1993至今投资轮次偏好分布

 

1993至今 国内投融资行业热力图(TMT)

 

从数据上看,TMT投融资发生轮次次数从高到低,依次为天使轮、A轮、B轮、战略投资、种子投资、C轮阶段

 

2018年似乎是一个小的分水岭。

 

2018开始,机构的投资轮次开始后移,种子轮至B轮的融资事件数出现下滑,B+轮以后融资事件数都出现不同的小幅上升。

 

这或许说明机构正变得更加谨慎,更倾向于投资产品、商业模式都更为成熟的企业。

 

 

 

 

TMT领域最活跃投资机构Top30

 

排在前10的分别是IDG资本、真格基金、红杉资本中国、深创投、腾讯、险峰资本、创新工场、达晨创投、君联资本、梅花创投

 

其中,腾讯共551次投资,是阿里巴巴的2倍左右。因此,一直“买买买”的腾讯之前也被外界质疑是否过于“投行化”,而削弱了自家“产品创新能力”。(数据仅包括直接由腾讯、阿里巴巴主体的投资事件。)

 

这些机构在过去几十年里,极速推动了中国的企业创新,帮助新技术、新商业模式的快速落地,也从中获得了相当可观的投资回报。

 

 

 

细分行业活跃投资机构Top30

通过数据统计,可以发现投资机构投资策略各有偏好也各有所长。有“广撒网”,也有专注于某细分行业或某类技术。

 

下面看各细分行业的活跃机构Top30排名。

 

企业服务领域

 

大部分知名一线投资机构都在企业服务领域有所布局。

 

但企业服务领域很大,如果再下钻至具体行业,这时还将发现不同投资机构基于自身资源、背景、偏好的不同,投资策略偏好有更细的区分。篇幅有限,这里不多赘述。

 

 

医疗健康领域

 

除了大牌机构以外,我发现有一家叫弘晖资本上榜。

 

 

从数据看,弘晖资本过去共53次投资,有50次是在医疗健康领域。据官方资料显示,弘晖资本是一个专注于医疗健康领域的风投机构,其团队成员拥有丰富的医疗健康产业投资和营运经验。

 

 

文娱传媒领域

 

 

1993至今腾讯投资行业分布

 

腾讯一直大力布局文娱传媒领域。由于腾讯自身有海量的C端流量以及丰富的C端对接平台,能给被投企业大量引流。

 

我仔细扒拉扒拉了下数据源,惊讶发现,原来在最近火爆网络的腾讯视频自制综艺《我和我的经济人》、《创造营》、《明日之子》、《心动的信号》上频繁曝光的经纪公司壹心娱乐和哇唧唧哇娱乐的投资方正是腾讯,他们分别获得了腾讯天使轮3000万、5000万的投资。

 

 

可想而知,壹心娱乐和哇唧唧哇旗下艺人曝光量和流量资源比其它公司艺人好太多了,真是“背靠大树好乘凉”。

 

 

硬件领域

 

 

                             

 

深创投达晨创投分别成立于1999年2000年,都是源起于中国深圳本土的老牌顶级VC机构,过去投资主要分布企业服务、硬件、新工业等领域。

 

小米集团正努力在硬件领域搭建小米生态链,旗下青米科技、商米科技、纯米科技、创米科技、润米科技等公司,分布在智能硬件、智能家居、消费电子、智能车载、智能穿戴等各硬件领域。

 

小米生态链部分展示   制图:艾瑞网王鑫

 

 

 

 

1993至今各币种TMT累计投资额

 

PS:已经按照4月16号汇率统一为人民币计算

 

通过数据显示,人民币美元基金的投资额不相上下,其次是港元、欧元、日元、新台币、英镑。人民币和美元基金即将即将突破20万亿大关。

 

 

人民币基金投资额变化(TMT)

 

 

美元基金投资额变化(TMT)

 

人民币和美元基金投资额自1993年至今一直处于增长趋势。根据数据显示,人民币基金在2015-2016投资次数达到历史顶峰,但投资总额只有2017-2018年的50%。同样,美元基金的投资额也在2018年几乎翻了一番

 

以上分析仅代表个人观点,数据均来源于八爪鱼数据采集—IT桔子1993至今国内投资事件。

 

 

好奇八爪鱼是如何采集这些数据的?

 

可以来八爪鱼线下采集大课一探究竟!

 


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